关于

Bonnie Liu

私人财务规划

二十余年金融与房贷行业经验，其中十余年专注为加拿大的家庭与企业主做保险与投资规划。

专业背景

在加拿大金融服务行业超过二十年。最近十年专注于保险与投资规划，早年的房贷业务经历则成为理解客户整体财务状况的基础。

预见未来，提前布局。先把整体情况看清楚：个人与公司、保障与增值、今天与三十年之后。建议一定放在了解之后，而不是之前。

我的客户主要是正在积累与守护财富的家庭，以及需要同时处理个人与公司财务的企业主。我把保险、投资与退休规划整合进同一套方案，而不是分开卖产品。

你是卖基金，还是直接管理投资？

我为客户做保险、投资与退休的整体规划；具体产品如需特定牌照，会与持牌合作方一起完成。

你只服务企业主吗？

不是。家庭客户和企业主我都服务。规划的方法是一样的，只是细节安排不同。

第一次沟通要收费吗？

不收费。第一次沟通只是了解你的情况，没有任何义务。

你有相关牌照吗？

有。我是加拿大持牌的保险与投资专业人士，具体持牌信息可随时提供。